L'humanité vit toujours dans l'ignorance du monde des ombres, comme cela doit être. Les races se coitoient quotidiennement dans la plus grande discretion, s'accomodant au rythme de la vie des hommes, tout en partageant la ville avec eux. Mais même dans ces temps calmes, la paix reste un élément fragile et incertain, qui peut casser à tout instant à la moindre poussée. La menace de l'éclatement du secret aux yeux des mundanes fait monter les tensions, et les relations ne tiennent plus qu'à un fil.

Tous les participants se font étrangement plonger dans ce qui semble être une simulation des faes, déjà reconnues pour être blagueuses... au fil de l'aventure, il devient cependant clair que ce cirque n'est pas fruit d'une mauvaise blague. Certains agissent de façon étrange, d'autres de façon dangereuse, causant scandales et nombre d'accident. Sont-ils possédés ? Était-ce un mauvais sort ? Qui est responsable de ce carnage ?
Tout ce que l'on sait, c'est qu'une rune a été laissée à chacun des endroits où se sont produits les crimes, et que chacun de ces crimes se sont déroulés à une heure précise : 2H13 AM.